מאמר – איך המוח פועל בעת המסחר בשוק ההון?

איך המוח פועל בעת המסחר?

המוח האנושי, בהקשר של מסחר בשוק ההון, מתמודד עם תהליך מורכב המשלב קבלת החלטות תחת לחץ, רגשות חזקים, ואי-ודאות. ההבנה כיצד המוח מתפקד במצבים כאלה יכולה לעזור לסוחר להתגבר על הטיות טבעיות ולהפוך את המסחר ליותר רציונלי וממוקד.

1. הישרדות ואינסטינקטים:
   • המוח הקדום (האמיגדלה) מתפקד כמעין “חיישן סכנה”. בעת מצבי לחץ, כמו הפסד כספי או תנודות חדות בשוק, האמיגדלה מופעלת ומשדרת אותות שמובילים לתגובות אינסטינקטיביות כגון פחד (מכירה חפוזה) או חמדנות (קנייה לא מחושבת).
   • התגובה הטבעית של המוח היא להימנע מכאב (הפסדים) ולרדוף אחרי תגמולים (רווחים), מה שמוביל פעמים רבות להחלטות לא רציונליות.
2. הניאוקורטקס והחשיבה הרציונלית:
   • האזור במוח שאחראי על קבלת החלטות מושכלות ושקולות הוא הניאוקורטקס. עם זאת, כאשר רגשות חזקים משתלטים, היכולת של הניאוקורטקס לנתח את המצב בצורה אובייקטיבית נפגעת.
3. דופמין וקבלת החלטות:
   • דופמין, “הכימיקל של ההנאה”, משפיע על קבלת ההחלטות שלנו. כאשר סוחר מרוויח כסף, המוח משחרר דופמין שמחזק את הרצון לחזור על הפעולה, גם אם היא אינה מתאימה באותו רגע.

כיצד ניתן להתגבר על הפעלת ההישרדות האוטומטית של המוח?

בעת מסחר בשוק ההון, סוחרים מצליחים נבדלים בכך שהם מגיבים ללחץ והפסדים לא על בסיס רגשות, אלא מתוך גישה מחושבת ואסטרטגית. הנה פירוט של דרכי היישום של הכלים הפסיכולוגיים והטכניים במצבי לחץ, עם דגש על מה עושים סוחרים מצליחים כשהעסקאות נכנסות להפסד:

1. כלים פסיכולוגיים:

מודעות עצמית ותרגול מיינדפולנס: תרגילים כגון מדיטציה יכולים לעזור לסוחר להיות מודע לרגשותיו ברגעי לחץ ולמנוע מהם להשתלט על קבלת ההחלטות.

• איך ליישם:
  • תרגול יומי של 5–10 דקות מדיטציה או נשימות עמוקות לפני המסחר ובסופו, עוזר להירגע ולהתמקד.
  • בזמן המסחר, אם מתעורר לחץ, עצירה מודעת למספר שניות כדי להתמקד בנשימה יכולה להפחית את עוצמת התגובה האמוציונלית.
  • תרגיל חשוב בעת המסחר, לקום מהכיסא לעמוד מאחוריו ולהסתכל כאילו מהצד על מה שקורה. תהיו המנטור, “סוחר-העל” שהייתם רוצים להיות כמוהו ותנו לעצמכם הסוחר שיושב בכיסא, את ההמלצה המקצועית הטובה ביותר שאותו סוחר-על היה מבצע בסיטואציה הרלוונטית.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • הם מזהים את תחושת הפחד או התסכול מבלי לפעול מיד. לדוגמה, אם עסקה מתחילה להפסיד, הם מזכירים לעצמם שהשוק תמיד מתנדנד ואין אפשרות לשלוט בתוצאה של עסקה בודדת.
  • מבינים שאין להם את היכולת להשפיע על תנועת השוק.
  • מאפשרים לשוק לעשות את שלו מבחינה סטטיסטית. הסטטיסטיקה תמיד מנצחת.

• ניהול רגשות: פיתוח משמעת עצמית וזיהוי “טריגרים” רגשיים יכולים לעזור בסינון ההשפעות של פחד וחמדנות.

הפרדה בין אדם למסחר:

• איך ליישם:
  • לזכור שההפסד אינו אומר עליך דבר כאדם. זהו חלק בלתי נמנע של המסחר.
  • במקום לחשוב “אני נכשלתי”, לחשוב “העסקה לא עבדה לפי התוכנית”.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • הם מתמקדים בתהליך ולא בתוצאה המיידית. כל עסקה היא חלק מאסטרטגיה כוללת עם מטרות ארוכות טווח.
  • דגש ביישום האסטרטגיה עפ”י הכללים במדוייק. מה שבשליטה של הסוחר, לבצע באופן הטוב ביותר.
•  

יומן מסחר: כתיבה של פעולות המסחר, ההיגיון מאחוריהן והרגשות שחוויתם יכולה לחשוף דפוסי פעולה מזיקים ולשפר את יכולת הלמידה העצמית.

• איך ליישם:
  • תיעוד יומיומי של העסקאות כולל מחשבות ורגשות. לדוגמה: “בעסקה הזו הרגשתי פחד כי השוק נע נגד הכיוון שלי, אבל פעלתי לפי התוכנית ולא סגרתי את העסקה מוקדם.”
  • ניתוח עסקאות מפסידות ומצליחות, מאפשר הבנה לדרך הפעולה הנכונה כאשר אותו מקרה יקרה שוב בעתיד והדרך לשפר את ביצוע העסקה.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • משתמשים ביומן כדי לזהות דפוסים שליליים ולשפר את קבלת ההחלטות. הם בודקים לאחר מכן אם הפעולות שלהם תאמו את התוכנית, גם אם התוצאה לא הייתה חיובית.

מיקוד בשליטה פנימית:

• איך ליישם:
  • התמקדות רק במה שניתן לשלוט עליו: תהליך המסחר, הגדרת אסטרטגיה, וניהול סיכונים.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • מקבלים הפסדים כחלק טבעי מהשוק ולא נאבקים בהם. הם מנתחים את המצב, מסיקים מסקנות, וממשיכים הלאה.

2. כלים טכניים:

אסטרטגיות מסחר מבוססות נתונים: עבודה עם כלים טכניים כמו רמות תמיכה והתנגדות, מתנדים נוספים, הבנת חלון המסחר LEVEL2 במניות או ה- DOM בחוזים עתידיים וניהול סיכונים יכולים לספק לסוחר קווים מנחים שקולים, מבלי לערב רגש.

• סטופ-לוס ותוכניות מוגדרות מראש: הגדרת נקודות יציאה אוטומטיות מאפשרת קבלת החלטות קרות מראש ומונעת “שבירה רגשית” בזמן אמת.
• איך ליישם:
  • לפני כל עסקה, מגדירים נקודות כניסה ויציאה (סטופ-לוס ויעד רווח) המבוססות על ניתוח טכני, ומחשבים את הסיכון המקסימלי.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • לא משנים את הסטופ-לוס שלהם מתוך פחד, גם אם העסקה מפסידה. הם מבינים שתזוזות קצרות טווח אינן סיבה לפאניקה.
  • לא מוסיפים מניות או חוזים להסקה מפסידה, לא עושים מיצוע לעולם.

אלגוריתמים ומסחר אוטומטי: שימוש באלגוריתמים מבטל את ההשפעה הישירה של רגשות על המסחר, שכן המערכת פועלת על פי כללים קבועים מראש.

• איך ליישם:
  • שימוש בפקודות סטופ-לוס ופקודות שוק אוטומטיות למניעת החלטות בזמן אמת תחת לחץ.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • נותנים לשוק “לעשות את שלו” אחרי שהגדירו מראש את הכללים. לדוגמה, אם שוק נופל מהר, הם סומכים על הסטופ-לוס להגן על ההון שלהם מבלי להתערב ידנית.
  • קובעים הגבלת הפסד לכל עסקה, לכל יום מסחר ולחשבון המסחר הכולל.

אסטרטגיות מבוססות נתונים:

• איך ליישם:
  • פיתוח אסטרטגיות שמבוססות על הסתברויות וסטטיסטיקות. לדוגמה, אם אסטרטגיה מראה ש-60% מהעסקאות יסתיימו ברווח, הסוחר יישאר בעסקה גם אם הוא מרגיש לחץ ברגע נתון.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • הם מבצעים את האסטרטגיה שלהם בעקביות מבלי לתת לרגש לשנות את החוקים במהלך הדרך.

3. ניהול זמן ולחץ:

• הגדרת שעות מסחר ברורות: סוחרים רבים נכנסים לעייפות נפשית כאשר הם עוקבים אחרי השוק במשך שעות ארוכות מדי. הגבלת הזמן יכולה לשפר את הריכוז.
• פעילות גופנית ותזונה: שמירה על גוף בריא תורמת לפעילות מוחית טובה יותר ולעמידות בפני לחצים.

4. ניהול סיכונים קפדני:

• איך ליישם:
  • קביעת כלל “לסכן לא יותר מ-1%-2% מההון בעסקה”. הדבר מבטיח שגם סדרה של הפסדים לא תשפיע באופן משמעותי על התיק.
• מה עושים סוחרים מצליחים:
  • מתמקדים בשמירה על ההון לטווח הארוך ולא מנסים “להחזיר הפסדים” על ידי הגדלת הימוריהם.
  • הכלל החשוב ליצור “תוחלת חיובית” לחשבון המסחר במצטבר לאורך זמן.

שילוב הגישות:

האינטגרציה בין כלים טכניים לפסיכולוגיים היא המפתח להצלחה במסחר. לדוגמה, תוכנית מסחר ברורה (כלי טכני) המגובה על ידי תרגול רגשי (כלי פסיכולוגי) מאפשרת לסוחר להתמודד עם מצבי אי-ודאות בביטחון רב יותר.

בנוסף, הבנה כיצד המוח פועל בתנאי לחץ ועבודה מודעת לשיפור היכולות הקוגניטיביות והרגשיות יכולה להפוך מסחר משוק המבוסס על תחושות אינסטינקטיביות לשיטה שיטתית ומבוקרת יותר.

מה סוחרים מצליחים עושים כשהלחץ גובר?

1. עוצרים לחשוב:
   • אם העסקאות מתחילות להפסיד, הם מבצעים ניתוח מחדש: האם השוק השתנה בצורה שאינה מתאימה לאסטרטגיה שלהם? אם כן, הם מסיימים את העסקה ומנתחים את התוצאה מבלי להצטער על כך.
2. שומרים על משמעת:
   • גם אם הרגש דוחף אותם לפעול אחרת, הם מתמקדים באסטרטגיה ובכללים שהציבו מראש.
3. לומדים מהפסדים:
   • במקום לראות הפסד כאירוע שלילי בלבד, הם רואים בו הזדמנות ללמוד ולהשתפר.
4. מתרחקים במידת הצורך:
   • במצבי לחץ גבוה, הם עשויים לעצור את המסחר לחלוטין, לקחת הפסקה קצרה, ולא לחזור לשוק עד שהם רגועים וממוקדים מחדש.

סוחרים מצליחים מבינים שהשוק אינו נשלט על ידם, אך התגובות שלהם כן. בעזרת שילוב של משמעת רגשית, כלים טכניים, וניהול סיכונים חכם, הם מתמודדים עם מצבי לחץ בצורה יעילה וממשיכים להצליח לטווח הארוך.

שיהיה לכולנו בהצלחה בכל מעשינו במהרה ובקלות.

בברכה,

גבע גזית – מנכ”ל –
Geva International Trading
09-7678138, 054-2076655
חוזים והעתיד נראה מבטיח!
www.gevatrade.com

** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן!  לפרטים לחץ כאן

מאמרים נוספים – לחץ כאן.