למה להגדיל סיכון בעסקאות בשוק ההון ובחוזים עתידיים בפרט?
הגדלת הסיכון במסחר בשוק ההון ובחוזים עתידיים דורשת גישה מדורגת ומחושבת, כדי להבטיח שמירה על יציבות תיק ההשקעות והימנעות מסיכונים מיותרים. הנה עקרונות חשובים שכדאי לבצע ומה להימנע ממנו:
קביעת אסטרטגיית ניהול סיכונים מוגדרת מראש
איך לבצע:
הגדר מראש אחוז קבוע מסוים מההון שאתה מוכן לסכן בכל עסקה (למשל, 1%-2% מכלל ההון).
השתמש בכלים כמו חישוב גודל פוזיציה מבוסס על ההון וסף הסיכון שלך.
בנה טבלת מסחר (Journal) כדי לתעד כל עסקה, להפיק מסקנות ולמנוע חזרה על טעויות.
למה להגדיל סיכון?
ככל שהתיק שלך גדל, ייתכן שתרצה להגדיל סיכון כדי למקסם את פוטנציאל הרווחים. הגדלת סיכון באחוזים נמוכים ומבוקרים מאפשרת צמיחה מואצת ועדיין מונעת קריסה במידה של הפסדים.
מסחר מקצועי דורש איזון בין לקיחת סיכונים לבין שמירה על יציבות, כדי להבטיח שתוכל להתמודד עם תקופות של הפסדים טבעיים.
ממה להימנע:
לעולם אל תגדיל סיכון אקראית על בסיס תחושת בטן או אמוציות.
אל תחרוג מאחוז הסיכון שהגדרת מראש, גם אם אתה מרגיש “ביטחון” מופרז בעסקה מסוימת.
שימוש ב-“Pyramiding” להגדלת פוזיציה בהצלחה
איך לבצע:
הגדל את הפוזיציה רק לאחר שהעסקה נעה לטובתך (לדוגמה: אחרי פריצת רמת התנגדות או תמיכה ברורה עפ”י שני הכללים החשובים של “חזרה למחיר הפריצה ו- “תיקון 30-50”).
השתמש בנקודות כניסה מדורגות וקבע סטופ לוס לכל חלק מהפוזיציה.
הגדל סיכון בהדרגה, תוך שמירה על יחס סיכון-סיכוי (Risk-Reward Ratio) גבוה.
היכולת להגדיל פוזיציה רק כשהיא מרוויחה שמורה לסוחרים מקצוענים.
למה להגדיל סיכון?
Pyramiding מאפשר לנצל מגמות חזקות ולהשיג רווחים גבוהים יותר על עסקאות מצליחות, מבלי לסכן את ההון הראשוני שהוקצה לעסקה.
שיטה זו משפרת את יחס הרווחים להפסדים הכולל, כיוון שאתה משקיע יותר רק כאשר התנאים בשוק תומכים בכך.
ממה להימנע:
לעולם אל תכפיל את הפוזיציה שלך (Martingale) לאחר הפסד – זה מתכון להפסד למחיקת חשבון המסחר.
אל תוסיף פוזיציות כאשר העסקה נגדך, אלא אם כן זה מהלך מתוכנן כחלק מתיקון מחושב (כגון – כניסה בחלקים סביב שני מחירי תמיכה או התנגדות קרובים אחד לשני).
הגדלת סיכון באמצעות מינוף מחושב
איך לבצע:
השתמש במינוף נמוך וידוע מראש. לדוגמה, בחוזים עתידיים תבחר מינוף נמוך יחסית ותשתמש ב-Stop Loss כדי למנוע חשיפה יתר.
וודא שיש לך נזילות מספקת בתיק כדי לכסות תנועות בלתי צפויות בשוק.
בצע בדיקות Backtesting לאסטרטגיות שלך כדי לבדוק את ההשפעה של מינוף גבוה על הרווח וההפסד.
למה להגדיל סיכון?
מינוף מאפשר לך להפיק רווחים משמעותיים יותר על השקעה קטנה יחסית, תוך שמירה על הון זמין לעסקאות נוספות.
כאשר אתה בטוח באסטרטגיה שלך ויש לך הגנה מספקת, מינוף מחושב יכול להאיץ את קצב צמיחת התיק שלך.
ממה להימנע:
אל תשתמש במינוף גבוה מדי רק כדי להגדיל רווחים פוטנציאליים.
הימנע ממסחר מחוץ לשעות פעילות רגילות בשוק עם תנודתיות נמוכה, כי זה עלול להוביל לסליפאז’ (Slippage).
בניית גמישות בהגנות
איך לבצע:
קבע נקודות יציאה ריאליות מראש (Take Profit ו-Stop Loss).
שלב אסטרטגיות גידור (Hedging) – לדוגמה, שימוש בחוזים הפוכים או קניית אופציות להקטנת הסיכון במקרה של תנועת שוק נגדית.
פזר סיכון בין סוגי נכסים או שווקים שונים (Diversification).
למה להגדיל סיכון?
פיזור וגידור סיכונים מאפשרים לך לקחת יותר סיכון בעסקאות בודדות תוך הפחתת ההשפעה הכוללת של הפסדים על התיק.
שימוש בהגנות נכונות מאפשר לך להרגיש בטוח יותר בהשגת תשואה גבוהה יותר על תיק ההשקעות, כיוון שאתה ממזער את הסיכון הכולל.
ממה להימנע:
הימנע מ-“אופטימיות עיוורת” והשארת פוזיציות פתוחות ללא הגנות.
אל תשקיע את כל ההון שלך בנכס אחד, גם אם יש תחזית חיובית.
מעקב ושיפור עצמי
איך לבצע:
נתח את הביצועים שלך באופן שוטף כדי לזהות טעויות ולהשתפר.
עשה שימוש ביומן מסחר (Trade Journal) למעקב אחרי עסקאות ובחינת יעילות האסטרטגיות.
למד מנתוני שוק והתעדכן באירועים כלכליים והשפעותיהם.
למה להגדיל סיכון?
מעקב ושיפור עצמי מאפשרים לך להבין איפה הגדלת הסיכון עובדת ואיפה לא, ובכך לשפר את יכולתך לקחת סיכון גבוה יותר בצורה חכמה בעתיד.
פיתוח אסטרטגיות מבוססות ניסיון הופך את המסחר שלך לרווחי יותר ומבוקר יותר לאורך זמן.
ממה להימנע:
אל תתעלם מנתונים או טעויות שחוזרות על עצמן.
הימנע מפעולות אימפולסיביות ומסחר בזמן עומס רגשי, כמו אחרי רצף של הפסדים או רווחים גדולים.
סיכום
הגדלת סיכון צריכה להתבצע רק כאשר יש לך תוכנית סדורה ותשתית המאפשרת לנהל את ההשלכות של ההחלטות שלך. היא כלי חיוני לצמיחה בתיק השקעות, אך כאשר היא נעשית בצורה לא מחושבת, היא הופכת לסיכון מיותר שמסכן את היציבות הכלכלית שלך.
סיכון כמו סיכוי, מחושב מראש ונצמד לכללי המסחר שבתוכנית המסחר שכתבת מראש ונותנת מענה לכל סיטואציה אפשרית.
אם אין לך תוכנית מסחר, עצור הכל וכתוב תוכנית מסודרת. אם אתה לא יודע איך לעשות את זה ואולי גם אין לך אסטרטגיית מסחר מצליחה, מצא מנטור, סוחר מיומן עם ניסיון של שנים ולמד ממנו להיות סוחר מצליח.
וחשוב תמיד – תבין טוב טוב במה שאתה עושה.
בהצלחה,
גבע גזית – מנכ”ל – Geva International Trading
09-7678138, 054-2076655
חוזים והעתיד נראה מבטיח!
www.gevatrade.com
** מסלול ייחודי ראשון מסוגו בארץ (אפשר להגיד גם בעולם) להכשרת סוחרים בשוק החוזים העתידיים, יצא לדרך!
אני מזמין אותך לקחת בו חלק, העתיד נמצא כבר כאן! לפרטים לחץ כאן
מאמרים נוספים – לחץ כאן.
